2020年7月到10月，4個(gè)月里，3.2mm鍍膜光伏玻璃均價(jià)從每平方24元漲到50元，價(jià)格翻了一番。即便如此，依然供不應求。
當前光伏玻璃供不應求的直接原因在于市場(chǎng)終端需求一時(shí)過(guò)于集中。（視覺(jué)中國/圖）
光伏玻璃，是光伏組件板的“外套”——陽(yáng)光照射在光伏組件板上，通過(guò)光電效應轉換成電能，覆蓋在組件板上的正是薄薄的光伏玻璃。目前行業(yè)主流3.2mm光伏玻璃，厚度接近4張銀行卡重疊。
按慣例，每月底，光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游的組件企業(yè)會(huì )與上游光伏玻璃供應商商議供貨價(jià)格，但眼下議價(jià)機制已失效。“我們公司的訂單都排到年底了，現在都沒(méi)玻璃賣(mài)了，也就不接受報價(jià)了。” 從業(yè)12年的張培成告訴南方周末。他目前是一家光伏玻璃企業(yè)的銷(xiāo)售主管。
光伏玻璃供不應求，光伏組件企業(yè)急了。
“當前的光伏產(chǎn)業(yè)卻恰恰因為玻璃產(chǎn)能短缺造成整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的減產(chǎn)，甚至停產(chǎn)。光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展已然陷入‘困局’……”2020年11月，東方日升新能源股份有限公司、晶澳太陽(yáng)能科技股份有限公司、晶科能源有限公司、隆基綠能科技股份有限公司、天合光能股份有限公司、阿特斯陽(yáng)光電力集團6家光伏組件企業(yè)發(fā)出聯(lián)合倡議書(shū)，呼吁政府有關(guān)部門(mén)給年終“搶裝潮”降溫，放開(kāi)光伏玻璃產(chǎn)能擴張限制。
倡議書(shū)指向的，正是工信部門(mén)的新政策。2020年初，工信部明確將光伏玻璃納入相關(guān)產(chǎn)能置換政策管理中。整個(gè)平板玻璃行業(yè)的產(chǎn)能被限制在既有范圍，新建產(chǎn)能需以退出產(chǎn)能為前提，光伏玻璃廠(chǎng)商如果想增加生產(chǎn)線(xiàn)，必須拿到平板玻璃行業(yè)里退出市場(chǎng)的產(chǎn)能作為指標。
供應緊張并非產(chǎn)能政策引起
光伏玻璃有多緊俏？2020年7月到10月，4個(gè)月里，3.2mm鍍膜光伏玻璃均價(jià)從每平方24元漲到50元，價(jià)格翻了一番。即便如此，依然供不應求。
聯(lián)合倡議書(shū)中，光伏組件企業(yè)自稱(chēng)身陷困境，屬“巧婦難為無(wú)米之炊”：“由于玻璃產(chǎn)能?chē)乐?lsquo;掉隊’，組件總供應量嚴重不足，光伏組件企業(yè)已普遍出現大規模的交付延期現象。”
限制光伏玻璃產(chǎn)能擴張的，是《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《辦法》）。2020年1月，工信部原材料工業(yè)司以問(wèn)答形式對產(chǎn)能置換政策進(jìn)行細化和完善，形成《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法操作問(wèn)答》，明確將光伏玻璃納入產(chǎn)能置換項目范圍。10月，工信部就《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（修訂稿）》征求意見(jiàn)，光伏玻璃、汽車(chē)玻璃等工業(yè)玻璃原片項目確認在列。
修訂后的《辦法》要求，嚴禁備案和新建擴大產(chǎn)能的水泥熟料、平板玻璃（含光伏玻璃、汽車(chē)玻璃等工業(yè)玻璃原片）項目，確有必要新建的，必須實(shí)施減量或等量置換，制定產(chǎn)能置換方案。這意味著(zhù)，平板玻璃產(chǎn)能將被限制在既有規模內，光伏玻璃產(chǎn)能增加，須以其他類(lèi)型平板玻璃相應產(chǎn)能退出為前提。
表面來(lái)看，《辦法》細化修訂與光伏玻璃漲價(jià)在時(shí)間上重疊，似乎直接相關(guān)，但張培成告訴南方周末，《辦法》修訂更多影響的是未來(lái)市場(chǎng)，并非當前玻璃供應緊張的主要原因。
光伏行業(yè)協(xié)會(huì )專(zhuān)家陳壽接受南方周末采訪(fǎng)時(shí)表示，當前光伏玻璃供不應求的直接原因在于市場(chǎng)終端需求一時(shí)過(guò)于集中。“需求集中的原因有兩個(gè)，一個(gè)是疫情影響，光伏項目建設集中在下半年開(kāi)工，一時(shí)間對光伏組件的需求增大。另一個(gè)原因是今年6月份，2020年光伏發(fā)電項目國家補貼競價(jià)結果發(fā)布，這些項目需要在2020年底前全容量建成并網(wǎng)才能享受相應補貼。”
一名光伏項目業(yè)主公司負責人向南方周末證實(shí)，其公司2020年4月才整體復工，下半年集中了全年六成以上的工程量。
下游需求旺盛，對上游組件、電池、玻璃等均會(huì )發(fā)出強烈需求信號，為何偏偏光伏玻璃產(chǎn)能告急？ “組件、電池等主產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能彈性比較強，擴產(chǎn)速度比較快，但玻璃的投產(chǎn)周期較長(cháng)，在市場(chǎng)需求旺盛時(shí)，很難快速應對需求爆發(fā)進(jìn)行增產(chǎn)調整，因此供需一下子失衡，價(jià)格持續上漲。” 陳壽說(shuō)。
建設成本將增約50%
陳壽介紹，光伏玻璃生產(chǎn)線(xiàn)從投資建設到實(shí)際達產(chǎn)所需時(shí)間約18個(gè)月。
建設周期長(cháng)，源于環(huán)保監管的嚴格。光伏玻璃屬于平板玻璃，根據《固定污染源排污許可分類(lèi)管理名錄 （2019 年版）》，平板玻璃項目實(shí)行排污許可重點(diǎn)管理。排污許可的發(fā)放流程嚴格且復雜，生產(chǎn)廠(chǎng)商辦理許可需至少半年。
“建窯爐、拿指標、點(diǎn)火是光伏玻璃項目建設的三個(gè)重要節點(diǎn)。”張培成說(shuō)，“建窯爐因受環(huán)保政策限制，周期長(cháng)，現在《辦法》修訂又給拿指標增加了難度和成本。”
早在2017年12月，工信部發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》。張培成透露，光伏玻璃屬于平板玻璃的一種，但在2018、2019年的實(shí)際執行中，更多受到《辦法》約束的項目是采用漂浮法生產(chǎn)的浮法玻璃，而光伏玻璃生產(chǎn)工藝為超白壓延法，部分地區項目擴產(chǎn)要求并沒(méi)有那么嚴苛，“之前各地執行標準不一，有的比較寬松”。
2020年《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法操作問(wèn)答》和《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（修訂稿）》先后明確將光伏玻璃項目納入，各地監管部門(mén)在執行政策過(guò)程中亦不再將光伏玻璃視為例外。
據張培成估算，如果嚴格按照修訂后的《辦法》執行產(chǎn)能置換，光伏玻璃項目建設成本將增加約50%，主要用于購買(mǎi)既有平板玻璃產(chǎn)能指標。
2020年9月，沈陽(yáng)耀華玻璃有限責任公司平板玻璃產(chǎn)能指標在網(wǎng)絡(luò )司法拍賣(mài)平臺上公開(kāi)進(jìn)行拍賣(mài)，起拍價(jià)2432萬(wàn)元的800t/d平板玻璃產(chǎn)能指標，最終以1.3288億元成交，折合16.61萬(wàn)元/噸，創(chuàng )下指標成交價(jià)新高。而買(mǎi)家信義玻璃（營(yíng)口）有限公司經(jīng)營(yíng)范圍正包括光伏玻璃生產(chǎn)。
受限于長(cháng)周期，光伏玻璃生產(chǎn)商會(huì )進(jìn)行市場(chǎng)預判，提前布局項目建設?！吨袊ú膱蟆穲蟮乐赋?，截至2020年9月底，全國共計超白壓延玻璃114座熔窯，245條生產(chǎn)線(xiàn)，產(chǎn)能32580t/d，其中在產(chǎn)熔窯48座，164條生產(chǎn)線(xiàn)，產(chǎn)能28320t/d。對于在建的81條生產(chǎn)線(xiàn)，如果拿不到產(chǎn)能置換指標，則無(wú)法點(diǎn)火生產(chǎn)，直接影響后續光伏玻璃產(chǎn)能增加。
產(chǎn)能置換或實(shí)施差別政策
在陳壽看來(lái)，光伏玻璃不同于汽車(chē)、建筑等其他類(lèi)型的平板玻璃。“其他類(lèi)型的玻璃由于終端需求減少確實(shí)存在產(chǎn)能過(guò)剩的情況，但光伏市場(chǎng)還在不斷增長(cháng)，帶動(dòng)著(zhù)對光伏玻璃產(chǎn)能的需要。”
2020年9月，光伏玻璃行業(yè)上市企業(yè)中國南玻集團股份有限公司在答復投資者時(shí)表示，全球光伏裝機量近10年保持15%以上的增量遞增，隨著(zhù)光伏建筑一體化、雙玻組件和超薄面板的滲透率不斷提升，光伏玻璃市場(chǎng)需求量將進(jìn)一步擴大，預計未來(lái)光伏玻璃市場(chǎng)會(huì )持續走好。
“光伏設備制造行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，大部分的投資主體是民營(yíng)企業(yè)，在投資擴張中相對理性，我個(gè)人認為放開(kāi)光伏玻璃產(chǎn)能限制，也不太可能出現產(chǎn)能極端過(guò)剩的情況。”陳壽分析，“另外，一定程度的產(chǎn)能過(guò)剩，可以促使市場(chǎng)充分競爭，企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)，淘汰落后產(chǎn)能。”
陳壽透露，光伏行業(yè)協(xié)會(huì )最早在2020年4月已察覺(jué)供應鏈可能存在問(wèn)題，已提交相關(guān)報告給政府主管部門(mén)，在6月份市場(chǎng)信號較強烈時(shí)也做了一些疏通工作，而到了9月份光伏玻璃出現供應短缺、價(jià)格暴漲情況時(shí)，協(xié)會(huì )曾向主管部門(mén)做了詳細匯報，組織相關(guān)企業(yè)和行業(yè)專(zhuān)家舉行座談會(huì )，就《辦法》修訂提出建議。
不過(guò)，工信部門(mén)對于放開(kāi)光伏玻璃產(chǎn)能持謹慎態(tài)度。
目前，國內光伏玻璃在建和擬建產(chǎn)能主要集中在安徽和廣西。就在2020年，十三屆全國人大代表、現任安徽省滁州市委副書(shū)記、市長(cháng)許繼偉曾就光伏玻璃行業(yè)實(shí)施產(chǎn)能置換提出相關(guān)建議。10月26日，工信部發(fā)布對其建議的答復，表示按照現行的產(chǎn)能置換政策，新上光伏玻璃項目也必須開(kāi)展產(chǎn)能置換，這一政策對于促進(jìn)近年來(lái)光伏玻璃健康發(fā)展起到了重要作用。“根據行業(yè)機構數據統計，截至2019年底，我國光伏玻璃熔窯52座，日熔量27500t/d，產(chǎn)能利用率84%，國內產(chǎn)能約占全球產(chǎn)能的90%，現有光伏玻璃產(chǎn)能可以滿(mǎn)足全球光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求，行業(yè)運行整體良好。”答復指出。
在聯(lián)合倡議書(shū)發(fā)出后，光伏玻璃產(chǎn)能政策成為行業(yè)關(guān)注焦點(diǎn)。11月9日，工信部相關(guān)負責人回應《財經(jīng)》雜志表示，工信部正在修訂《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》，將實(shí)行有保有壓的置換政策，研究對有資源、有市場(chǎng)的中西部地區光伏玻璃項目產(chǎn)能置換實(shí)行差別政策，同時(shí)鼓勵普通浮法平板玻璃企業(yè)轉型生產(chǎn)光伏玻璃，有序推動(dòng)光伏玻璃產(chǎn)能增加。
市場(chǎng)研究機構集邦咨詢(xún)預估，直到2021年第一季度，光伏玻璃供給缺口仍然存在，價(jià)格仍將維持在高位，但政策的調整有助于平穩供給缺口，長(cháng)期供應將得到保障。此外，結合各公司的產(chǎn)能及生產(chǎn)規劃，2022年上半年光伏玻璃供需形勢或將得到緩解。
中國循環(huán)經(jīng)濟協(xié)會(huì )可再生能源專(zhuān)業(yè)委員會(huì )執行秘書(shū)長(cháng)李丹則建議，政策制定者應平衡匹配供需關(guān)系，在放開(kāi)過(guò)程中加入調控和監督手段。“放開(kāi)是大方向，市場(chǎng)是最經(jīng)濟有效的手段。但產(chǎn)能的放開(kāi)就像開(kāi)閘，也要防范開(kāi)閘一瞬間沖擊過(guò)大，政府和行業(yè)應做好產(chǎn)業(yè)方面的基礎性研究。”
