純堿的產(chǎn)業(yè)鏈基本情況
（一）純堿產(chǎn)業(yè)鏈概況
天然堿法制堿的上游為天然堿礦，氨堿法制堿的上游是原鹽和石灰石，聯(lián)堿法制堿的上游是原鹽和合成氨。制堿的燃料主要是動(dòng)力煤，個(gè)別企業(yè)也會(huì )用到天然氣。
純堿工業(yè)的主要產(chǎn)品是輕堿和重堿，重堿由輕堿加工轉化而來(lái)。聯(lián)堿法生產(chǎn)純堿會(huì )產(chǎn)出副產(chǎn)品氯化銨，簡(jiǎn)稱(chēng)氯銨，又稱(chēng)鹵砂，是一種速效氮素化學(xué)肥料，也可用于電池制造、電鍍、印染等。
輕堿主要用于日用玻璃行業(yè)、洗滌劑和食品行業(yè)等。重堿主要用于生產(chǎn)平板玻璃。無(wú)機鹽領(lǐng)域根據行業(yè)的不同選擇使用輕堿和重堿。洗滌劑和氧化鋁行業(yè)的部分下游企業(yè)可以根據純堿和燒堿的價(jià)格變化對窯爐進(jìn)行改造更換投料，降低生產(chǎn)成本。金山化工
（二）純堿的上游行業(yè)概況
由于生產(chǎn)工藝不同，生產(chǎn)純堿所用的原料也不相同。氨堿法生產(chǎn)純堿的主要原料是原鹽和石灰石，聯(lián)堿法的主要原料是原鹽和合成氨，天然堿法生產(chǎn)純堿的主要原料為天然堿礦。三種制堿工藝的主要燃料都是動(dòng)力煤。因此，純堿的上游為原鹽、石灰石、合成氨和動(dòng)力煤。
1、原鹽行業(yè)
原鹽又稱(chēng)工業(yè)鹽，是鹽化工的源頭，是基礎化學(xué)產(chǎn)品鹽酸、燒堿、純堿、氯化銨和氯氣等的主要生產(chǎn)原料。我國鹽業(yè)資源儲量豐富，生產(chǎn)形式多樣，按照鹽場(chǎng)生產(chǎn)方式主要劃分為井礦鹽、海鹽和湖鹽。2018年我國原鹽產(chǎn)量為9065萬(wàn)噸，其中井礦鹽占比58.5％，海鹽占比29.5％，湖鹽占比12.0％。純堿和燒堿兩個(gè)行業(yè)消耗的原鹽占總產(chǎn)量的90％以上。
我國原鹽供給發(fā)展趨向市場(chǎng)化。21世紀以來(lái)，我國原鹽產(chǎn)能急速擴容，2008年原鹽新增產(chǎn)能增長(cháng)率達到頂峰，后受“十二五”兩堿產(chǎn)業(yè)計劃影響，下游消費增速顯著(zhù)回落。2015年以來(lái)，雖然海鹽、湖鹽新增產(chǎn)能調整，但隨著(zhù)制鹽設備升級投產(chǎn)和全國工業(yè)園區發(fā)展，井礦鹽產(chǎn)能仍維持增長(cháng)，全國原鹽供應能力持續上升。2017年國家實(shí)施鹽業(yè)體制改革，放開(kāi)鹽價(jià)、取消食鹽準運證、允許有條件的流通銷(xiāo)售和跨區域經(jīng)營(yíng)。2018年改革持續深化，多?。ㄊ?、自治區）政企分離撤銷(xiāo)鹽務(wù)局，打破區域壟斷。隨著(zhù)大健康和消費升級影響，未來(lái)原鹽企業(yè)將圍繞高端鹽品類(lèi)展開(kāi)競爭。
2、石灰石行業(yè)
石灰石是石灰巖作為礦物原料的商品名稱(chēng)，主要成分為碳酸鈣，用途極廣。石灰巖以其在自然界中分布廣、易于獲取的特點(diǎn)而被廣泛應用，作為重要的建筑材料有著(zhù)悠久的開(kāi)采歷史。在現代工業(yè)中，石灰石是制造水泥、石灰、電石的主要原料，是氨堿法生產(chǎn)純堿的重要原料之一，也是冶金工業(yè)中不可缺少的熔劑。優(yōu)質(zhì)石灰石經(jīng)超細粉磨后，被廣泛應用于造紙、橡膠、油漆、涂料、醫藥、化妝品、飼料、密封、粘結、拋光等產(chǎn)品的制造中。石灰巖是不可再生資源，隨著(zhù)科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步發(fā)展，石灰石的應用領(lǐng)域還將進(jìn)一步拓寬。
我國是世界上石灰巖礦資源最豐富的國家之一。據原國家建材局地質(zhì)中心統計，全國石灰巖分布面積達43.8萬(wàn)平方公里，約占國土面積的1/20，幾乎在各?。ㄊ?、自治區）都有分布。全國已發(fā)現水泥石灰巖礦點(diǎn)約七、八千處，其中已探明儲量的有1286處，共計保有礦石儲量542億噸。其中石灰巖儲量504億噸，占93％；大理巖儲量38億噸，占7％。
隨著(zhù)我國城鎮建設規劃的不斷完善和落實(shí)，考慮到保護環(huán)境和生態(tài)平衡、防止水土流失、維護風(fēng)景旅游資源等方面的要求，適合開(kāi)采的石灰巖數量在逐步減少。
3、合成氨行業(yè)
合成氨由氮和氫在催化劑下高溫高壓合成制得，主要用于制造氮肥和復合肥料。目前國內使用的氮肥，諸如尿素、硝酸銨、磷酸銨、氯化銨以及各種含氮復合肥都是由氨為原料生產(chǎn)的。
全球合成氨年產(chǎn)量在1億噸以上，其中八成合成氨用于生產(chǎn)化學(xué)肥料，另外兩成用作其他化工產(chǎn)品原料。
我國合成氨行業(yè)在合成技術(shù)和產(chǎn)量方面都達到了世界先進(jìn)水平，目前我國已經(jīng)成為世界上最大的合成氨生產(chǎn)國，產(chǎn)量占到世界總產(chǎn)量的1/3。我國合成氨行業(yè)產(chǎn)能在經(jīng)歷了快速增長(cháng)期之后，于2014年首次出現了負增長(cháng)。受產(chǎn)能過(guò)剩和《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規劃（2016年-2020年）》影響，未來(lái)合成氨的產(chǎn)能增長(cháng)將逐漸放緩。鑒于我國合成氨行業(yè)能耗相對較高，原料、生產(chǎn)裝置及技術(shù)改進(jìn)將是未來(lái)決定合成氨行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。
中國合成氨生產(chǎn)工藝中，以煤作為原料的產(chǎn)能占比達75.2％，以天然氣作為原料的產(chǎn)能占22.2％，以焦爐煤氣作為原料的產(chǎn)能占2.1％。天然氣是合成氨最理想的生產(chǎn)原料，我國富煤貧油少氣的能源結構造成了以天然氣為原料的合成氨產(chǎn)能占比逐年遞減。
4、煤炭行業(yè)
煤炭是我國的主要能源。2018年國家能源局公布的數據顯示，我國煤礦產(chǎn)能34.91億噸/年，安全生產(chǎn)許可證等證照齊全的生產(chǎn)煤礦共計3816處；已核準（審批）、開(kāi)工建設煤礦1138處（含生產(chǎn)煤礦同步改建、改造項目96處），產(chǎn)能共計9.76億噸/年；其中已建成、進(jìn)入聯(lián)合試運轉的煤礦201處，產(chǎn)能共計3.35億噸/年。
中國國內煤炭主要生產(chǎn)地有山西、內蒙古、陜西，產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的比例依次為27.16％、23.78％、11.61％，合計占比超過(guò)60％。
5、天然堿礦
中國天然堿礦主要分布于“二區一帶”，“兩區”即桐柏縣的安棚鎮、月河鎮和吳城鎮鹽堿區以及西藏鹽堿區，“一帶”即東西橫貫吉林-內蒙古-青海的北方鹽堿帶。全國共探明儲量約1.45億噸，其中桐柏堿礦儲量占比85％以上，被中國礦協(xié)評為“中國天然堿之都”。
根據天然堿礦資源的分布情況，我國先后在河南省南陽(yáng)市桐柏縣和內蒙古自治區錫林郭勒盟蘇尼特右旗烏日根塔拉鎮建立純堿廠(chǎng)，當前中國天然堿法制堿的年產(chǎn)能達到180萬(wàn)噸。
我國天然堿礦儲量在世界各國中排名第三，僅次于美國和土耳其，但產(chǎn)能和規模遠遠低于美國，堿礦純度、礦層厚度和開(kāi)采成本也無(wú)法與之相比。
（三）純堿的下游行業(yè)概況
1、平板玻璃行業(yè)
平板玻璃一般用于建筑物的門(mén)窗幕墻和內部裝飾。平板玻璃行業(yè)選擇重堿作為生產(chǎn)原料，一方面是因為重堿粒度與硅砂粒度較為匹配，配料時(shí)有利于混合均勻；另一方面是因為重堿粒度較大，重量較重，在投料環(huán)節不易被窯內的熱氣流吹散到窯壁，能夠減少對窯爐的侵蝕。
近年來(lái)平板玻璃行業(yè)對純堿需求整體呈現“V型”特征。2013-2014年，平板玻璃對純堿的需求量始終保持在1160萬(wàn)噸以上。2015年，房地產(chǎn)市場(chǎng)降溫明顯，平板玻璃價(jià)格跌破生產(chǎn)成本，窯齡到期的平板玻璃生產(chǎn)線(xiàn)集中冷修，致使下游對重堿的需求量明顯下滑。2016年，隨著(zhù)房地產(chǎn)市場(chǎng)逐漸回暖，平板玻璃價(jià)格快速上漲，刺激冷修生產(chǎn)線(xiàn)復產(chǎn)，平板玻璃產(chǎn)量逐漸提高，帶動(dòng)對純堿的需求穩步提升。2018年，玻璃行業(yè)消費重堿1303萬(wàn)噸，環(huán)比增長(cháng)9.9％，需求保持在近5年來(lái)的較高水平。
2、無(wú)機鹽行業(yè)
純堿的第二大下游是無(wú)機鹽行業(yè)，對于純堿需求占比達11.4％。對于純堿需求形成規模的無(wú)機鹽行業(yè)主要有硅酸鈉（泡花堿、水玻璃）、碳酸氫鈉（小蘇打）、亞硫酸鈉、硝酸鈉、三聚磷酸鈉、重鉻酸鹽等。
2018年我國硅酸鹽行業(yè)對于純堿需求占比為6.9％，總需求量為173.3萬(wàn)噸，同比下降5.3％。
2018年我國兩鈉行業(yè)（亞硫酸鈉和硝酸鈉）對于純堿需求量占比為3.0％，總需求量為75.6萬(wàn)噸，同比下降2.5％。
2018年我國磷酸鹽行業(yè)對純堿需求量占比為1.5％，總需求量38.2萬(wàn)噸，同比下降12.8％。
3、日用玻璃行業(yè)
日用玻璃包括瓶罐玻璃、器皿玻璃、藝術(shù)玻璃、儀器玻璃、醫藥用玻璃、保溫瓶玻璃、電光源與照明玻璃等。近年來(lái)，我國日用玻璃對輕堿的需求量穩中有升。除2015年因環(huán)保因素導致日用玻璃企業(yè)產(chǎn)量下降，引發(fā)純堿需求下滑外，其余年份行業(yè)對純堿需求量均有所增長(cháng)。2018年中國日用玻璃的純堿總需求量達到196萬(wàn)噸，環(huán)比下降5.2％。
中國日用玻璃行業(yè)主要集中在華東和華中地區。2018年，華東地區日用玻璃行業(yè)對純堿的年需求量為79萬(wàn)噸，占比40.1％；華中地區年需求量為41萬(wàn)噸，占比20.7％。
國內日用玻璃行業(yè)整體以小型生產(chǎn)企業(yè)為主，行業(yè)發(fā)展正面臨轉型升級的陣痛期和發(fā)展期。一方面，行業(yè)規模有待整合提高；另一方面，生產(chǎn)技術(shù)亟待革新提升。預計未來(lái)我國日用玻璃行業(yè)對于純堿需求增速將逐步放緩。
4、洗滌劑行業(yè)
2016年，洗滌劑行業(yè)對純堿的需求量達到最高點(diǎn)194.9萬(wàn)噸。2018年，受環(huán)保政策影響，洗滌劑行業(yè)產(chǎn)量出現明顯收縮，全行業(yè)的純堿需求總量為183.7萬(wàn)噸，同比下降3.2％，行業(yè)對純堿需求的增長(cháng)期基本結束。
從區域上看，我國洗滌劑行業(yè)主要分布在華東、華南和華中地區。2018年，三個(gè)地區消費純堿分別占到洗滌劑行業(yè)對純堿總需求量的28.9％、26.3％和20.8％，合計達到76％。
從各?。ㄊ?、自治區）情況來(lái)看，2018年廣東洗滌劑行業(yè)對純堿需求排名第一，為45.8萬(wàn)噸，占行業(yè)對純堿總需求量的24.9％；河南排名第二，為28.5萬(wàn)噸，占比15.5％；四川排名第三，為18.8萬(wàn)噸，占比10.2％。
近年來(lái)，我國洗滌劑行業(yè)發(fā)展迅速，應用范圍涉及日化、洗滌、農藥、紡織、石油等多個(gè)領(lǐng)域。洗滌劑產(chǎn)品正在持續擴展到更多新技術(shù)領(lǐng)域內，為新材料、化工、能源等行業(yè)提供支撐。因此，未來(lái)洗滌劑行業(yè)對純堿的需求量仍將保持在較為穩定的水平。
5、氧化鋁行業(yè)
我國氧化鋁行業(yè)生產(chǎn)工藝主要可分為燒結法和拜耳法兩種。其中，燒結法生產(chǎn)工藝選用輕堿作為原料，而拜耳法生產(chǎn)工藝則選用燒堿作為原料。目前我國氧化鋁行業(yè)主要采取拜耳法生產(chǎn)，僅山西、重慶地區部分氧化鋁裝置維持兩種方法共存的生產(chǎn)工藝。
2018年中國氧化鋁行業(yè)對于輕堿的需求總量在50萬(wàn)噸，連續5年保持增長(cháng)勢頭。這一增長(cháng)的主要原因是近年燒堿價(jià)格漲幅較大，部分氧化鋁企業(yè)為了降低生產(chǎn)成本，由拜耳法改為燒結法，使用純堿量逐步增長(cháng)。但考慮到燒結法制取氧化鋁的工藝難以發(fā)展壯大，氧化鋁行業(yè)對于純堿的需求增長(cháng)空間比較有限。
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