去年我國化工產(chǎn)品產(chǎn)能加大，價(jià)格持續偏低運行，帶動(dòng)進(jìn)口持續減少，出口逐步增加；今年全球制造業(yè)PMI（采購經(jīng)理指數）逐步回升，化工產(chǎn)品需求趨旺，出口增長(cháng)進(jìn)一步加速。從出口流向看，RCEP（區域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系）國家為主要出口目的地。
2024年一季度，國內經(jīng)濟運行持續回升向好，商品出口迎來(lái)“開(kāi)門(mén)紅”。以美元計，一季度出口總額同比增長(cháng)1.5%，環(huán)比增速提升2.7個(gè)百分點(diǎn)、同比增速提升3.4個(gè)百分點(diǎn)、較2023年全年增速提高6.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，對東盟、歐盟和美國出口分別增長(cháng)4.1%、-5.7%、-1.3%，分別較去年增速提升9.1、4.5和11.8個(gè)百分點(diǎn)。隨著(zhù)全球制造業(yè)PMI（采購經(jīng)理指數）逐步回升，化工產(chǎn)品需求將逐步增加，我國化工產(chǎn)品出口增長(cháng)將進(jìn)一步加速。
東盟部分國家PMI走勢
化工產(chǎn)品出口增長(cháng)超預期
近年來(lái)，化工行業(yè)產(chǎn)能持續大幅擴張，2023年國內24種主要化工產(chǎn)品產(chǎn)能增長(cháng)近5600萬(wàn)噸/年或15%，表觀(guān)需求增長(cháng)約4100萬(wàn)噸或13.5%，產(chǎn)能消費比提高2個(gè)百分點(diǎn)至近120%，產(chǎn)能過(guò)剩不斷加劇，化工產(chǎn)品價(jià)格持續偏低運行，帶動(dòng)進(jìn)口量持續減少、出口量增加。
2024年一季度，24種主要化工產(chǎn)品累計出口527.4萬(wàn)噸，同比增長(cháng)12%、環(huán)比增長(cháng)15%。分產(chǎn)品看，聚丙烯出口62萬(wàn)噸，同比增長(cháng)95.2%；PTA（精對苯二甲酸）出口102.7萬(wàn)噸，同比增長(cháng)12%；瓶級切片出口154萬(wàn)噸，同比增長(cháng)13%。這3種產(chǎn)品3月的出口量均創(chuàng )單月出口歷史新高，分別達到31.5萬(wàn)噸、45.7萬(wàn)噸、60.6萬(wàn)噸。
從出口流向看，RCEP國家為主要出口目的地。2024年一季度，24種主要化工產(chǎn)品對RCEP國家出口138萬(wàn)噸，占比超過(guò)出口總量的1/4，同比增長(cháng)37%，增速顯著(zhù)高于整體增長(cháng)水平。其中，對印度尼西亞、越南、泰國出口同比分別增長(cháng)63%、55%、36%。
對非洲及中南美地區出口明顯增加。24種主要化工產(chǎn)品對非洲、中美洲、南美洲的出口同比增速分別達到41%、42%和35%。但受貿易保護主義及需求疲弱等因素影響，對北美洲、歐洲地區出口增速分別為-15%、-20%。
對金磚四國出口漲跌互現。一季度，主要化工產(chǎn)品對巴西、南非出口增長(cháng)較多，同比分別增長(cháng)25%、70%；對印度出口同比下降60%，主要受BIS（印度標準局）政策影響，PTA出口大幅下降；對俄羅斯出口小幅下降8%。整體看，對金磚國家主要化工產(chǎn)品出口約66萬(wàn)噸，同比下滑34%。
聚丙烯產(chǎn)品首次實(shí)現凈出口
2024年一季度，我國PP（聚丙烯）出口量61.9萬(wàn)噸，同比增長(cháng)95%。其中，3月出口31.5萬(wàn)噸，同比增加14.8萬(wàn)噸、增幅近88%，環(huán)比增加14.7萬(wàn)噸、增幅87%，同比、環(huán)比均實(shí)現了較大增幅。與此同時(shí)，PP進(jìn)口約31萬(wàn)噸，出口量超過(guò)進(jìn)口量，首次實(shí)現了凈出口。
究其原因，一是近年來(lái)海外化工產(chǎn)品新增產(chǎn)能有限，中東局勢緊張疊加檢修季，供應偏緊；二是國內產(chǎn)能供應過(guò)剩不斷加劇，需求增速遠不及擴能速度，2023年中國PP新增產(chǎn)能560萬(wàn)噸/年，同比增長(cháng)13.9%，占全球新增產(chǎn)能八成以上；三是一季度是國內需求傳統淡季，春節假期社會(huì )庫存大幅累積，導致國內價(jià)格處于全球洼地，出口窗口打開(kāi)；四是國內生產(chǎn)企業(yè)和貿易商積極布局海外市場(chǎng)，抓住商機，加大出口力度。
PP主要出口至亞洲、南美洲及非洲地區。2024年一季度向這三個(gè)地區共出口54.5萬(wàn)噸，占出口總量的88%。越南依舊是我國出口最大的貿易伙伴，一季度對其出口量8.77萬(wàn)噸，同比大幅增加88.2%；巴西位居第二，對其出口量5.56萬(wàn)噸，同比增幅高達200%；印度尼西亞位居第三，對其出口量4.95萬(wàn)噸，同比增長(cháng)44%；第四至第七位分別為印度4.13萬(wàn)噸（同比增長(cháng)241%）、孟加拉國3.98萬(wàn)噸（同比增長(cháng)54%）、泰國3.23萬(wàn)噸（同比增長(cháng)63%）和秘魯2.82萬(wàn)噸（同比增長(cháng)228%）。
PTA產(chǎn)品出口保持快速增長(cháng)
隨著(zhù)我國PTA（精對苯二甲酸）產(chǎn)能持續擴張，PTA產(chǎn)品出口逐步增加。2023年，國內新增PTA產(chǎn)能1125萬(wàn)噸/年，比上年增長(cháng)16%。今年一季度，PTA出口量增加到102.7萬(wàn)噸，同比增長(cháng)12%，環(huán)比增加32%。其中，3月份出口45.7萬(wàn)噸，創(chuàng )單月出口歷史新高，同比增長(cháng)11.2%。
我國PTA對印度出口下降明顯。我國PTA出口主要面向印度、越南、土耳其、埃及、俄羅斯等國。2023年6月前，對印度出口量約占總出口量的1/3。2023年6月以來(lái)，印度BIS（印度標準局）政策生效后，對印度的出口呈現“斷崖式”下滑，月均出口量由過(guò)去的10萬(wàn)噸下降為不到1萬(wàn)噸，出口占比同步大幅下跌在4%左右。今年一季度，對印度出口5.2萬(wàn)噸左右，同比下降約83%。
我國PTA對土耳其、越南、埃及等國出口量增幅明顯，基本彌補了對印度出口量的下滑損失。2020年，我國首次對土耳其出口PTA，從出口變化趨勢看，目前土耳其已成為我國PTA出口第一大目的地；今年一季度，對土耳其PTA出口同比增加114%；今年土耳其將新建一座30萬(wàn)噸/年的聚酯工廠(chǎng)，后期需求有望保持快速增長(cháng)。一季度我國PTA對越南、埃及、阿曼等三個(gè)國家的出口增長(cháng)在54%~91%。
中國石化化工銷(xiāo)售搶抓機遇多出口
當前，國內化工產(chǎn)能持續增長(cháng)，化工市場(chǎng)競爭愈加激烈。中國石化化工銷(xiāo)售系統分析研判國內外市場(chǎng)，緊盯市場(chǎng)價(jià)格走勢，努力搶抓市場(chǎng)機遇，高質(zhì)量開(kāi)展國際貿易業(yè)務(wù)，一季度共出口化工產(chǎn)品42.6萬(wàn)噸，同比增長(cháng)14%，創(chuàng )歷史同期出口最高水平。
一是聚丙烯出口量實(shí)現翻番?；やN(xiāo)售持續推進(jìn)三大出口基地（海南煉化、鎮海煉化、天津石化）建設，充分發(fā)揮國際貿易專(zhuān)業(yè)化運營(yíng)優(yōu)勢，重點(diǎn)關(guān)注南亞、東南亞、非洲、南美等市場(chǎng)變化情況，強研判、抓機會(huì )、促成交，持續跟進(jìn)并推動(dòng)戰略客戶(hù)長(cháng)約洽談工作。一季度，聚丙烯產(chǎn)品出口8.7萬(wàn)噸，同比大幅增長(cháng)112%。
二是甲苯出口量效齊升。國內房地產(chǎn)市場(chǎng)持續低迷，涂料行業(yè)需求不振，上游甲苯供應過(guò)剩加劇?；やN(xiāo)售充分發(fā)揮海外運營(yíng)中心的雷達作用，精準搶抓年初純苯需求端強勢帶動(dòng)下甲苯歧化利潤上升的短暫窗口期，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，實(shí)現甲苯出口2.6萬(wàn)噸，同比增長(cháng)41%，穩定了內銷(xiāo)價(jià)格，提高了經(jīng)營(yíng)效益。
三是醋酸甲酯出口創(chuàng )新高?；やN(xiāo)售積極協(xié)調系統內外資源，克服春節期間凍雨惡劣天氣、運費高漲找船難等難題，通過(guò)拼船等方式保證貨物發(fā)運，搶抓東南亞市場(chǎng)窗口期，實(shí)現醋酸甲酯出口量2.5萬(wàn)噸，同比增長(cháng)43%。
化工銷(xiāo)售將繼續努力深耕國際市場(chǎng)，持續著(zhù)力培養核心穩定客戶(hù)，逐步擴大產(chǎn)品出口份額，不斷增強中國石化品牌在國際市場(chǎng)上的影響力。隨著(zhù)儀征化纖300萬(wàn)噸/年P(guān)TA新裝置建成投產(chǎn)，未來(lái)PTA產(chǎn)品出口也將大幅增長(cháng)。（來(lái)源：中國石化報）
