“十四五”期間，多省積極打造石化產(chǎn)業(yè)集群，且“十三五”期間規劃的七大產(chǎn)業(yè)基地產(chǎn)能釋放仍未結束，大宗石化原料規劃項目較多，僅烯烴、聚烯烴規劃產(chǎn)能已超過(guò)7000萬(wàn)噸，合纖原料及主要聚酯規劃產(chǎn)能超過(guò)5000萬(wàn)噸，各產(chǎn)品規劃總量較2020年產(chǎn)能在36%-122%，體現出了不同產(chǎn)品市場(chǎng)缺口以及需求發(fā)展趨勢。
從新增產(chǎn)能區域分布來(lái)看，華東地區一家獨大，而華北、西北和華南亦可圈可點(diǎn)。盡管多數項目集中在東部沿海區域，但也有部分項目基于原料配套以及區域供應缺口等因素開(kāi)展規劃，因此“十四五”期間部分產(chǎn)品/地區供需平衡格局乃至市場(chǎng)貨源流向規律將發(fā)生變化，研究新增產(chǎn)能分布對企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)規劃有著(zhù)重要的參考意義。
隆眾咨詢(xún)對烯烴、芳烴、合纖原料、聚烯烴以及聚酯主要品種“十四五”期間規劃項目進(jìn)行了區域分布研究，主要趨勢特點(diǎn)如下：
（一）各產(chǎn)品“十四五”期間產(chǎn)能增長(cháng)趨勢
隨著(zhù)眾多煉化一體化項目集中上馬，我國化工原料供應能力大幅提升，在“十四五”期間仍舊是產(chǎn)能增長(cháng)的主要動(dòng)力和來(lái)源，部分煉化一體化項目仍在推進(jìn)中或規劃二期項目，不斷刷新石化裝置單套產(chǎn)能規模，充分發(fā)揮項目的技術(shù)優(yōu)勢、規?；瘍?yōu)勢以及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢。
“十四五”期間主要化工產(chǎn)品規劃產(chǎn)能示意圖
單位：萬(wàn)噸
由上圖可見(jiàn)，“十四五”期間，我國主要化工產(chǎn)品均有較為可觀(guān)的產(chǎn)能增長(cháng)空間，煉化行業(yè)將進(jìn)入整合及轉型升級的關(guān)鍵時(shí)期，芳烴、烯烴產(chǎn)業(yè)鏈規?；獙⑦M(jìn)一步凸顯，聚烯烴、聚酯等產(chǎn)品產(chǎn)能大量釋放也將推動(dòng)企業(yè)積極開(kāi)展專(zhuān)用料、差異化產(chǎn)品的研發(fā)。
相比2020年，產(chǎn)能增幅前五的產(chǎn)品分別為苯乙烯、PTA、PX、乙烯、丙烯，增幅在65.5%至122.4%，多數項目配套了下游聚酯、聚烯烴等延伸產(chǎn)品，在項目規劃上體現了產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應。下游聚酯、聚烯烴產(chǎn)品增幅36.7%至62.1%，整體上增幅略低于原料型產(chǎn)品，各產(chǎn)品的項目規劃整體上持謹慎樂(lè )觀(guān)態(tài)度，其中聚丙烯產(chǎn)能增幅最低為36.7%，在但至2025年市場(chǎng)將達到供需平衡甚至略有過(guò)剩，各產(chǎn)品的供應提升將倒逼產(chǎn)品結構優(yōu)化調整，企業(yè)研發(fā)將注重定制化產(chǎn)品、專(zhuān)用料以及高附加值產(chǎn)品，減少同質(zhì)化產(chǎn)品價(jià)格競爭，以研發(fā)實(shí)力保障產(chǎn)品利潤，部分重點(diǎn)企業(yè)已經(jīng)在產(chǎn)品研發(fā)方面開(kāi)展了積極的布局，如成立產(chǎn)銷(xiāo)研用一體化平臺，設立專(zhuān)用料環(huán)境實(shí)驗室等。
（二）“十四五”期間哪個(gè)區域規劃項目最多？
根據隆眾咨詢(xún)統計，“十四五”期間，華東地區各產(chǎn)品擬在建項目產(chǎn)能在11080.99萬(wàn)噸，占統計產(chǎn)品擬在建項目總產(chǎn)能的61.7%，其中PTA、聚酯切片、滌綸短纖以及純苯華東地區擬在建項目產(chǎn)能占比超過(guò)總量的80%；區域擬在建產(chǎn)能占比最低的為聚丙烯，華東地區擬在建產(chǎn)能占比僅為31.6%，主要原因為除了煉化一體化項目配套丙烯產(chǎn)業(yè)鏈，眾多華北以及西北等煤制聚丙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展也是“十四五”期間聚丙烯項目的重要組成部分。
華東地區“十四五”期間各產(chǎn)品擬在建產(chǎn)能統計
單位：萬(wàn)噸
除此之外，華南地區“十四五”期間擬在建項目也較為集中，廣東、廣西、海南大型煉化一體化項目持續發(fā)力，極大的補充了區域供應水平，部分產(chǎn)品東北、山東、江浙跨區域銷(xiāo)售至廣東市場(chǎng)難度顯著(zhù)增大。華北地區擬在建項目產(chǎn)能占比排名第三，主要集中在烯烴以及聚烯烴產(chǎn)業(yè)鏈，其余地區擬在建項目較為分散，華中地區是未來(lái)擬在建項目最少的區域。
隆眾咨詢(xún)認為，華東等地區擬在建項目集中，預期將改變部分產(chǎn)品的貨源流向規律，而隨著(zhù)目標市場(chǎng)受阻，眾多凈流入市場(chǎng)競爭預期將有所加劇，除了產(chǎn)品售價(jià)，發(fā)貨周期、售后服務(wù)等綜合競爭能力的重要性將有所凸顯，這就需要企業(yè)對各貨源的成本優(yōu)劣勢、綜合銷(xiāo)售及售后服務(wù)優(yōu)劣勢有清晰的判斷，提前對重點(diǎn)目標市場(chǎng)開(kāi)展物貿聯(lián)動(dòng)布局。
（三）“十四五”期間哪個(gè)企業(yè)規劃項目最多？
“十四五”期間，中石化集團擁有最多的規劃項目，涉及古雷石化基地、中科煉化、中石化織金、鎮海煉化等多個(gè)生產(chǎn)基地，全面提升了中石化集團的產(chǎn)品供應能力，但就單個(gè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，浙江石化二期規劃項目最多、涉及產(chǎn)能最大，對江浙地區供需格局影響巨大。
東部沿海區域是下游制造業(yè)集中地區，盡管華東地區產(chǎn)能集中度較高，但是部分產(chǎn)品仍有進(jìn)口以及跨區域貨源流入補充供應，但隨著(zhù)浙江石化二期16個(gè)化工品、合成樹(shù)脂、合成橡膠項目的持續推進(jìn)，超過(guò)1300萬(wàn)噸產(chǎn)能陸續釋放，后期華東地區各產(chǎn)品供需平衡將出現顯著(zhù)變化，結合各企業(yè)競爭力及銷(xiāo)售策略差異，其受到的影響也各不相同。
（四）“十四五”石化產(chǎn)品擬在建項目集中的背景下中國化工企業(yè)如何應對？
隆眾咨詢(xún)認為，目前各石化園區產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應已經(jīng)初見(jiàn)規模，上下游企業(yè)戰略合作已成常態(tài)，在原料成本方面，企業(yè)間差距逐步縮小，目前主要差距在于綜合銷(xiāo)售成本，這主要取決于目標市場(chǎng)選取以及營(yíng)銷(xiāo)模式優(yōu)化。
以目標市場(chǎng)為例，亞太地區化工產(chǎn)品市場(chǎng)表現活躍，長(cháng)久以來(lái)我國主要是重要的進(jìn)口市場(chǎng)，隨著(zhù)我國化工品供應能力提升，以及規?；@現，東部沿海企業(yè)具備便捷的港口運輸條件，未來(lái)在國際市場(chǎng)也將逐漸顯露優(yōu)勢，部分企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始規劃出口貿易以規避日趨激烈的國內市場(chǎng)競爭環(huán)境，亞太、東南亞市場(chǎng)競爭力研究對企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)規劃也有著(zhù)重要的參考意義。
